1 简介 

本报告旨在向出口商提供以下信息：

• 该产品在加拿大市场上的背景情况
• 如何寻找加拿大买家
• 如何与买家打交道 

本报告提供的信息能够帮助出口商自己开发加拿大市场，以及从本报告提供的网站、电子邮件、传真或电话获取进一步的信息。 

本报告是专为有外贸经验的并有意进入加拿大市场的出口商撰写的。加拿大的市场绝不是测试你第一次出口的目的国。向你居住的国家附近国出口的经验对于你进入加拿大市场是非常有益的。向潜在的买家展示你所做过的一切并希望建立长久业务关系是非常重要的。有调研，有计划，讲信用，是在加拿大建立良好信誉最重要的因素。 

报告的范围 

本报告中有关手工工具的分类是根据协调制度编码（也称海关编码，即Harmonized System, HS），五金产品是根据加拿大统计局执行的北美工业分类（North American Industry Classification System, NAICS)编码3325划分的。 

 2  加拿大市场 

加拿大目前有3,300万人口，大约90%的人口住在距美国边境100英里的地方，大部分住在城镇，这些城镇分布在加拿大中部和西部。加拿大最大的7个城市是：多伦多（560万），蒙特利尔（372万），温哥华（212万），渥太华（113万），卡尔加里（102万），埃德蒙顿（73万）和紧邻多伦多市西部的密西沙加市，2006年人口已越70万。加拿大官方语言是英语和法语。 

加拿大目前的手工工具和五金市场规模为220亿加元，主要得益于加拿大建筑工程和家庭装修蓬勃发展。加拿大2004年和2005年的建筑市场分别增长了4.5%和3.9%，使得加拿大经济总量刚好超过1万亿加元，预计加拿大建筑业市场仍将占加拿大国民生产总值的12%以上。 

表2.1 加拿大建筑业2002年至2009年预计产值 

数据来源：加拿大建筑协会（Canadian Construction Association)2003年11月

2004年3月加拿大开工的住房工程247,000个，城镇住房工程总开工量比2002年同期增长2.7%。根据季度调整的数字，不列颠哥伦比亚省的增长率是8.3%，安大略省的增值率是22.7%，魁北克省增长率是16.6%，大西洋地区也增长强盛。加拿大不仅新的住房建设迅猛，而且现有住房的销售也创纪录，特别是魁北克省、安大略省和不列颠哥伦比亚省，这三个省的新建住房赶不上日益增长的需求。根据加拿大按揭和住房公司（Canadian Mortgage and Housing Corporation, CHMC)报道，加拿大住房市场的强盛增长主要受益于加拿大创纪录的低利率、可支配的收入增长和高就业率，消费信心和移民。 

许多旧房的买主都希望在买房后三年之内重新修缮房屋，因为大部分买房者都希望按照自己的喜好重新装修房屋。购房者对房屋修缮的资金能力在很大程度上也受益于银行的低利率贷款。按地区划分，安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省在2004年和2005年房屋装修工程仍将稳步增长，而草原省，如阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省的住房装修工程的增长将会较平缓。 

因此，加拿大的商店正在享受工具和五金产品迅速增长的需求的快乐，市场的主要参与者，如HOME DEPOT（美国大宗家居和家装用品连锁店），RONA（加拿大类似美国HOME DEPOT的连锁店）具有450家商店的加拿大轮胎店（Canadian Tire），以及遍布加拿大的HOME HARDWARE，这是一家有1,000家独立拥有的特许经营商店。所有这些商店都销售各类五金用品和手工工具。 

产品分类概述 

工具和五金市场可以按分为两类：零售和批发。零售业被消费者（普通大众）和小业主主导。大宗的订单的客户主要是建筑工地和经销商。加拿大的自己动手（DIY）产品的消费者多是自有独立住房的主人，目前加拿大共有1,200万独立家庭。这些自己动手的消费者在成年人的用户群中各个年龄段都有，他们的收入水平也各不相同。但消费者的主体是男性，收入是中低水平，他们大都有自己的住房并期望改善自己的住房条件，或者为将来出售提升他们住房，而期望使这份资产的价值升值。 

加拿大的零售商抓住这一自助趋势，推波助澜，在其店内举办各种讲座，包括房屋的装修和修缮，涉及管道的铺设和房屋的粉刷等各项内容。零售商还向这类消费者提供更多的自己动手（DIY）工具包，帮助这类消费者完成自己的项目。在这些商店中，有关各类装修和修饰的分步实施项目基础知识介绍的小册子和图书是应有尽有，目的在于帮助那些信心不足的消费者启动他们期望的装修和修缮计划。 

需要指出的是，在加拿大市场上，价格、外观设计和质量是一个公司产品市场分额大小的主要因素。在高端产品中，质量和外观设计是极为重要的，在市场的低端产品中，价格是吸引消费者的主要动因。 

营销的技巧包括店内演示，提供增值的工具包，折扣和现金返还的内容在加拿大越来越多的用于引导消费和刺激消费。 

五金件 

加拿大零售商每年的五金件市场的销售额是190亿加元，这一市场并不是冲动购买促成的，而更多的是消费者为实施装修和修缮计划而购买。由于消费者对安全和节能问题越来越关注，与此相关的产品，如：灯具、锁具、定时器、报警器等，一直保持高增长的销售势头。 

紧固件 

紧固件包括螺母和螺拴、垫圈、钉子和螺丝。考虑到装修专业人员的特殊需求和大量的自己动手（DIY）消费者，产品制造商的销售代表必须对零售商进行培训，使销售人员能够详细回答消费者有关产品的问题。制造商还应明白，加拿大的市场与美国的市场还是有差别的，如“Robertson”方头凹陷的螺丝在加拿大就比“Slot”和“Philips”头的螺丝在美国更受欢迎。 

紧固件也是随时都在改进和完善，比如：

• 镀有润滑液的螺杆的新型紧固件可以使安装更容易；
• 螺丝的外观设计的改进帮助提高螺丝枪的性能；
• 紧固件的包装也在不断改善中，如新的包装盒使用更少的包装材料和更薄的塑料，并附带有产品类型、使用方法和与之配合的工具说明的标签 

紧固件的价格通常被大客户看重，但在零售领域的普通消费者对价格并不敏感。因此，紧固件大包装的利润和小包装的利润是一样的。 

锁具和门用五金件 

随着在房屋装修和修缮中人们对安全问题的关心，消费者在选择锁具时更注重锁具的良好的机械结构和设计式样的结合。北美国家使用的锁具通常是圆柱型的（Cylindrical)，不是插芯锁(Mortise)。大门，浴室或厨房门的五金件的更换也是升级换代。人们普遍认为这些更换花不了多少钱，但却可提升再售房时的价值。壁橱和门的五金件销售额每年在零售领域在1亿加元以上，其中3/4是家庭装修或修缮的开销。门的五金件设计式样新颖，其中，铝合金件、电镀件和铜制成品是最畅销的。为了保护日益增长的双职工家庭，《国家建筑法案》（National Building Code)和各省的相关法案对所有大门的要求是必须使用横向门闩的固定锁（Dead bolt)。加拿大市场上销售的大部分带门把手的锁都是横向门闩的固定锁。大部分车库的门锁是使用电子技术。 

手工工具 

目前加拿大的手工工具市场年销售额是30亿加元，在可预计的将来该市场的年增长率应在3%左右。市场有对新型的、人体工程学设计的、创新的和便于使用的工具有巨大市场需求，比如无绳电动的和气动的钻孔工具。近年来，随着技术的进步，在设计和制造方面，专业的工具和自己动手（DIY）的工具之间的界限越来越模糊。这一趋势对于市场经销商来说，可以更好地在消费者中树立对自己的品牌忠诚度，特别是自己动手（DIY）的客户群中，因为60%的自己动手（DIY）市场的工具是建立在各种项目基础上的。 

在加拿大市场上最受欢迎的工具有，无绳电动系列的工具，如电钻，电动螺丝刀，电锯和切割工具，这类电动工具的电源持久能力比几年前要强多了。这类的电动工具的外观设计每年都翻新，比如设计中人们对简洁式样的兴趣越来越大，不需要工具就可更换钻头或锯条。另外一个趋势就是，人们越来越喜欢使用单一功能的工具或设备，特别是打孔设备。这种趋势也影响了许多简单的手工工具，如斧子、扳手和其他使用新型材料并使用人体工程设计的工具。 

根据美国外贸商业服务中心的报道，加拿大年龄在35岁至55岁之间的用户越来越喜欢用功能更强大和技术更先进的工具替代原有的传统工具。 

加拿大本土没有一家电动工具生产商，无论是加拿大人经营的还是外国人经营的。所有的电动工具全部依靠进口。在加拿大生产手工工具的企业一般是少于50人的小企业，这些企业75%在安大略省和魁北克省。 

对环境保护问题的日益关心对产品包装和设计方面都产生了影响。一些生产商开发了更安静、更洁净和更高效的工具，零售商对产品的包装更为简洁，还有一些厂商干脆不改变产品而只是对其产品更新包装，树立新的产品形象。 

进口

五金件 

加拿大2003年五金件进口达18亿加元，比2002年21亿加元减少10%。从美国进口到加拿大的五金件在2003年到达全部进口值的70.3%，从中国进口7.7%,从墨西哥进口6.4%，从台湾进口3.9%。表2.2时2003年主要供应商。 

表2.2，2003年前10位五金件供应商

资料来源：加拿大工业部2004年4月

*加拿大再进口是指从加拿大将原料出口到国外进行增值加工后再将制成品或完成最后一道工序即可销售的半产品运回加拿大

加拿大的买家对从一些国家进口的产品质量不稳定、包装不好和支付条款中含有不可接受的暗藏费用持否定态度。 

手工工具 

加拿大2002年进口手工工具总值达22亿加元，比2002年的23亿加元略有下降。最大的前5位国家/地区占总进口值的85%：

• 美国12亿加元，  占54.3%
• 中国3.33亿加元，占15.2%
• 台湾1.47亿加元，占6.7%
• 日本1.03亿加元，占4.7%
• 德国0.92亿加元，占4.2% 

进口的手工工具占加拿大手工工具市场的70%左右。美国因为是北美自由贸易区（NAFTA）的成员国，使其出口到加拿大的商品不被征收任何关税，以及地缘优势，加上相似的产品质量规定，在加拿大市场上占有明显的优势。但是中国近年来的崛起，从1998年的5%到2003年的15%出口增长率，可以预计将会继续扩大市场占有率，特别是其在高端产品和高质量的产品的生产，使其产品大步走进更广阔的国际市场。 

2003年加拿大的前10大手工工具进口国/地区见表2.3 

表2.3 前10位手工工具进口国/地区：